新高復(fù)新高 滬電股份為何成了PCB龍頭？
2019/9/11 16:05:17??????點(diǎn)擊：
PCB（印制電路板）的研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造商滬電股份，近期股價(jià)扶搖直上，6月份以來(lái)已累計(jì)漲幅192.17%，今年以來(lái)已累計(jì)漲約275%。它為什么這么牛？走牛的背后，是誰(shuí)在買(mǎi)，誰(shuí)在賣(mài)？
業(yè)績(jī)大漲 股價(jià)高飛
近期滬電股份股價(jià)走強(qiáng)是從6月27日至6月30日的連續(xù)三個(gè)漲停板開(kāi)始的。大漲的背后，是業(yè)績(jī)的支撐?；仡櫆姽煞萁荒陙?lái)的走勢(shì)，其兩次漲停都與業(yè)績(jī)發(fā)布有關(guān)。
6月26日晚間，滬電股份披露業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為4.4億元至5億元，同比增長(zhǎng)123.86%到154.39%。第二天滬電股份一字漲停，隨后兩個(gè)交易日繼續(xù)漲停。
8月28日，滬電股份正式披露半年報(bào)，此時(shí)距離其披露業(yè)績(jī)預(yù)告已過(guò)去兩個(gè)月時(shí)間，其股價(jià)已一路大漲接近翻倍。業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31.22億元，同比增長(zhǎng)26.72%；凈利潤(rùn)4.78億元，同比增長(zhǎng)143.4%。
從業(yè)績(jī)來(lái)看，滬電股份上半年的凈利潤(rùn)符合預(yù)期。公司PCB毛利率明顯提升，加上公司預(yù)計(jì)前三季度盈利8億元至9億元（同比增長(zhǎng)108.76%-134.86%），8月29日，股票再次強(qiáng)勢(shì)漲停。此后“日拱一卒”，連續(xù)多個(gè)交易日創(chuàng)新高。
滬電股份在半年報(bào)中表示，公司在5G基站、企業(yè)通訊、汽車(chē)電子、工業(yè)控制和云端計(jì)算等核心應(yīng)用市場(chǎng)中不斷深耕，（業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)）受惠于5G、新一代高速網(wǎng)路設(shè)備、高速運(yùn)算服務(wù)器以及工業(yè)控制產(chǎn)品的需求穩(wěn)步向上。
而基本面向好，也吸引了大批機(jī)構(gòu)前往調(diào)研。9月4日至6日，滬電股份三天內(nèi)連發(fā)四篇投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，包括中泰證券、國(guó)泰君安(港股02611)、博道基金、人壽保險(xiǎn)等在內(nèi)的22家機(jī)構(gòu)集中到場(chǎng)，調(diào)研內(nèi)容包括公司的通訊市場(chǎng)板業(yè)務(wù)情況、汽車(chē)板業(yè)務(wù)情況、貿(mào)易爭(zhēng)端影響和主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等。
9月5日盤(pán)中，滬電股份創(chuàng)下歷史新高，28.58元/股對(duì)應(yīng)總市值493億元，較年初增加約370億元。
游資“趙老哥”現(xiàn)身
在今年滬電股份股價(jià)漲近3倍的時(shí)間里，滬電股份共發(fā)布了四份交易異動(dòng)公告，分別是6月26-28日連續(xù)三天漲停、8月29日漲停、9月3日漲停及7月2日回調(diào)跌逾7%。記者梳理異動(dòng)公告發(fā)現(xiàn)，機(jī)構(gòu)、深股通及倆知名營(yíng)業(yè)部多次上榜。
機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位在滬電股份波動(dòng)較大時(shí)交易頻繁，多次出現(xiàn)在買(mǎi)方、賣(mài)方交易席位上，其操作模式主要是“高拋低吸”，在滬電股份6月底連續(xù)三天漲停時(shí)累計(jì)賣(mài)出2.6億元、7月2日大跌時(shí)買(mǎi)進(jìn)8227萬(wàn)元?？傮w上，機(jī)構(gòu)席位在滬電股份四次龍虎榜中凈賣(mài)出約1.8億元。
深股通是滬電股份異動(dòng)交易時(shí)的買(mǎi)入先鋒。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，深股通在滬電股份上述四次交易異動(dòng)中累計(jì)凈買(mǎi)入約2.7億元。其中，滬電股份8月29日漲停當(dāng)天，深股通買(mǎi)入2.2億元，占當(dāng)天總成交的7.5%。
事實(shí)上，深股通從2018年二季度起就持續(xù)增持滬電股份。今年一季度，深股通減持滬電股份1157萬(wàn)股后，二季度再度加倉(cāng)369萬(wàn)股。截至6月30日，深股通持股比例達(dá)6.51%，位列第三大股東。
游資也是滬電股份上漲的炒作力量之一。截至6月30日，趙強(qiáng)持股746.25萬(wàn)股。如果趙強(qiáng)第三季度并未減持，這部分股份市值至今又翻了一倍。
“趙老哥”曾現(xiàn)身的大本營(yíng)銀河證券北京阜成路證券營(yíng)業(yè)部以及中國(guó)銀河(港股06881)證券紹興證券營(yíng)業(yè)部，多次出現(xiàn)在滬電股份的龍虎榜上。紹興營(yíng)業(yè)部近期以買(mǎi)入為主，滬電股份8月29日、9月3日漲停，該營(yíng)業(yè)部分別貢獻(xiàn)6459萬(wàn)元及6573萬(wàn)元。而北京阜成路營(yíng)業(yè)部則在滬電股份6月底三個(gè)漲停板中買(mǎi)入1.03億元，并在7月2日賣(mài)出1.05億元。意味著，如果北京阜成路營(yíng)業(yè)部之前沒(méi)有底倉(cāng)并在7月2日全部賣(mài)出的話(huà)，這部分股份在一周內(nèi)賺逾200萬(wàn)元。
機(jī)構(gòu)陸續(xù)離場(chǎng)
隨著滬電股份一路上漲，深股通、機(jī)構(gòu)開(kāi)始陸續(xù)離場(chǎng)。深股通曾是滬電股份的買(mǎi)入主力，滬電股份8月29日漲停時(shí)，深股通當(dāng)天掃貨逾2億元。而同樣是漲停的9月3日，深股通則同時(shí)出現(xiàn)在買(mǎi)方和賣(mài)方席位：全天買(mǎi)入1.1億元、賣(mài)出1.67億元，凈賣(mài)出5632萬(wàn)元。
機(jī)構(gòu)同樣在陸續(xù)減持，除在滬電股份四次龍虎榜中撤出1.8億元外，還經(jīng)常出現(xiàn)在大宗交易中。大宗交易數(shù)據(jù)顯示，2018年底至2019年7月份，滬電股份發(fā)生過(guò)八次大宗交易，賣(mài)方全部為機(jī)構(gòu)專(zhuān)用，賣(mài)出單價(jià)從7.6元左右一路漲至13.87元，累計(jì)賣(mài)出1.13億元。
滬電股份在近期接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，2019年上半年，公司5G產(chǎn)品已向全球主要的通訊設(shè)備廠商批量供貨。盡管公司5G產(chǎn)品快速成長(zhǎng)，但由于5G建設(shè)依舊處于初始階段，2019年上半年公司5G產(chǎn)品占營(yíng)收比重仍相對(duì)較低。
其在半年報(bào)中亦表示，5G的部署和商用不會(huì)一蹴而就，現(xiàn)階段5G建設(shè)過(guò)程中依然面臨較高的網(wǎng)絡(luò)部署成本、應(yīng)用生態(tài)培育和擴(kuò)展等諸多挑戰(zhàn)，5G大規(guī)模商用仍需時(shí)日，全球5G建設(shè)速度依然存在不確定性，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)也在不斷累積。
“神秘”營(yíng)業(yè)部再現(xiàn)身
在滬電股份的大宗交易列表中，還出現(xiàn)了一個(gè)神秘的營(yíng)業(yè)部——華泰證券昆山黑龍江北路。這個(gè)營(yíng)業(yè)部從2012年開(kāi)始陸續(xù)賣(mài)出滬電股份，而今年又卷土重來(lái)接盤(pán)。
統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，華泰證券昆山黑龍江北路自2012年以來(lái)，買(mǎi)入滬電股份1.64億元的同時(shí)，累計(jì)賣(mài)出高達(dá)10.86億元，賣(mài)出單價(jià)多在3-6元之間，且大宗賣(mài)出均為相對(duì)收盤(pán)價(jià)溢價(jià)成交。其中，2012年2月份和9月份、2014年8月份間成交的9筆大宗交易，接盤(pán)方亦為同個(gè)營(yíng)業(yè)部。
記者根據(jù)公司高管減持公告及大宗交易成交情況對(duì)比發(fā)現(xiàn)，滬電股份實(shí)際控制人吳禮淦家族的關(guān)聯(lián)公司，減持所通過(guò)的營(yíng)業(yè)部正是華泰證券昆山黑龍江北路。如吳禮淦的關(guān)聯(lián)公司碧景（英屬維爾京群島）控股有限公司在 2016年6月27日至29日連續(xù)3天減持滬電股份。而滬電股份那幾天收盤(pán)后的大宗交易顯示，賣(mài)出營(yíng)業(yè)部均為華泰證券昆山黑龍江北路，且賣(mài)出量與公司公告的高管減持量相吻合。再如，吳禮淦家族成員吳傳彬關(guān)聯(lián)的公司合拍友聯(lián)有限公司，減持亦通過(guò)華泰證券昆山黑龍江北路。
今年年初，華泰證券昆山黑龍江北路再次現(xiàn)身大宗交易，且均為買(mǎi)入方，在1月7日至9日三天里累計(jì)買(mǎi)入1058萬(wàn)股，成交額為8078.54萬(wàn)元。
載于：PCBSMT網(wǎng)
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